И всё же, грешник танцует с драконом

Действие аниме разворачивается в удивительном параллельном мире, в котором город Эридан разделен между двумя враждующими государствами - империей драконов Цеберун и альянсом семи городов Лапетод. Границу между ними обозначает река Ориэль, разделяющая жителей на две враждующие фракции. В этом фантастическом мире существуют особые силы под названием "формулы заклинаний", которые позволяют материализовать магические эффекты через специальное оружие. Такие силы используются заклинателями для защиты от Тварей - опасных существ, способных использовать формулы заклинаний и угрожающих жизни людей. Главные герои - Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель, работники агентства "Эшли-Баф и Сорель Компани", которые ежедневно сталкиваются с разнообразными заказами от клиентов. Их задача требует отличного владения формулами заклинаний, чтобы справиться с опасностью, что угрожает городу. Несмотря на враждебность империи и альянса, Гигина и Гай вынуждены объединить усилия, чтобы защитить жителей Эридана и справиться с вызовами, которые им приходится преодолевать каждый день. Встречи с Тварами и выполнение сложных заданий делают их жизнь насыщенной и полной опасностей, но эти два героя готовы пойти на все, чтобы защитить свой город и своих соотечественников от угрозы, которая подстерегает их из темных уголков этого магического мира.